Os accionistas de Alcoa, cun apoio do 99% dos presentes en xunta especial, apoiaron a proposta de adquisición da australiana Alumina Limited, que suporá que a multinacional estadounidense fágase co 100% do complexo de San Cibrao –Cervo–.

Respecto diso, o presidente e conselleiro delegado de Alcoa, William F. Oplinger, destacou “o forte apoio” dos accionistas que “reflicte o seu recoñecemento deste paso estratéxico para mellorar a posición global de Alcoa como empresa líder na produción de aluminio”. A empresa presentará á Comisión do Mercado de Valores de Estados Unidos os resultados no prazo de catro días hábiles.

Nun comunicado, Alcoa expón que cando se complete esta compra situarase á compañía “como un dos maiores produtores de bauxita e alúmina do mundo cunha maior propiedade de activos básicos de primeiro nivel, o que se traducirá nunha creación de valor significativa e a longo prazo grazas a unha maior flexibilidade financeira e operativa”.

A multinacional do aluminio asinou o pasado mes de marzo un acordo vinculante para a compra de Alumina Limited –por máis de 2.000 millóns de euros en accións–, propietaria do 40% da refinaría de San Cibrao, polo que a multinacional estadounidense pasará a facerse co 100% do complexo da Mariña. Está previsto que a transacción se complete no terceiro trimestre de 2024.

Alcoa mantén con Alumina Limited a sociedade conxunta Alcoa World Alumina & Chemicals (AWAC), con activos en Australia, Brasil, España, Arabia Saudita e Guinea, na que a estadounidense controlaba ata agora o 60%.

Segundo as condicións acordadas, a transacción levará a cabo totalmente en accións, polo que os accionistas de Alumina Limited recibirían unha contraprestación de 0,02854 accións de Alcoa por cada acción de Alumina Limited, o que implica un valor patrimonial de aproximadamente 2.200 millóns de dólares para Alumina Limited, cunha prima do 13,1% sobre o prezo de peche das accións da australiana a 23 de febreiro de 2024.

Unha vez completada a operación, os accionistas de Alumina Limited posuirían o 31,25% e os accionistas de Alcoa posuirían o 68,75% da empresa combinada.

Segundo os termos do acordo e a petición de Alumina, Alcoa acordou proporcionar liquidez a curto prazo a Alumina Limited para financiar as demandas de capital realizadas pola empresa conxunta AWAC se a posición de débeda neta de Alumina Limited supera os 420 millóns de dólares. Sobre a base das previsións actuais de tesouraría de AWAC para 2024, Alcoa non espera que sexa necesario ningún apoio no ano natural 2024. No caso de que non se completase a transacción, Alumina Limited tería que pagar a súa débeda de capital (máis os intereses devengados) como moi tarde o 1 de setembro de 2025, con suxeición a determinados prazos de amortización acelerada.